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正商实业:发行2亿美元12.5厘优先票据

乐居财经讯 李礼 3月8日,正商实业(00185.HK)公告,公司拟发行于2022年到期的2亿美元12.5厘优先票据。

该票据由国泰君安(18.470, -0.57, -2.99%)国际、海通国际及中信银行(5.560, -0.10, -1.77%)(国际)为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而申万宏源(4.900, -0.10, -2.00%)香港、中融平和证券有限公司、尚乘、佳兆业金融及钟港资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买方。

该优先票据的发售价将为票据本金额的98.961%,将按年利率12.5厘计息,须自2020年9月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。该票据将寻求于联交所上市,预期将获穆迪投资者服务公司评为“B2”级。

公告显示,公司拟将发行票据所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

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